Глухонемият Сергей постъпва в специализирано училище за глухонеми. На новото място той трябва да открие своя път в училищната йерархия, сблъсквайки се с престъпления и проституция. Това е неговата среща с Племето. Сергей участва в няколко грабежа и бързо се издига високо в организацията. Запознава се с Анна - една от любовниците на Шефа, и неволно нарушава всички неписани правила на племето.

1963-та е годината, която ще промени живота на 13-годишната Хана (Карин Ванас). В едно тъмно кино в квартала на Монреал "Майл Енд" тя за първи път открива Нана, играна от Ана Карина във филма на Жан-Люк Годар "Да живееш живота си". Запленена от нейния образ, Хана открива известни прилики между Нана и една от учителките си (Нанси Хюстън), с която се надява да завърже приятелство. Хана е в трудна възраст. Тя се опитва да се превърне в жена в семейство, в което е в постоянен конфликт с родителите си; те едновременно се обичат и мразят. Баща є (Мики Манойлович) е евреин - човек без родина и непризнат поет с измъчена душа, на когото му е трудно да изрази любовта си.