Występująca w podrzędnym berlińskim kabarecie Sally poznaje Brytyjczyka - Briana. Zakochują się w sobie, a ich związek przeplata się z dojściem nazistów do władzy.

Pewien zazdrosny dżentelmen (Crosby) usiłuje pokrzyżować małżeńskie plany swojej byłej żony, Tracy Lord. W całą sprawę zamieszani są także dwaj wścibscy reporterzy. Musicalowa wersja komedii George'a Cukora pt. "Filadelfijska historia" z doborową obsadą gwiazd muzyki i filmu. Pożegnalna rola pięknej Grace Kelly przed objęciem tronu księżnej Monaco. Obrazowi towarzyszy znakomita muzyka Cole'a Portera.

W maleńskiej wiosce, na skraju syberyjskiej tundry, mieszkają członkowie najgorszego muzycznego zespołu świata, Leningrad Cowboys. Zupełnie nie znają się na muzyce, noszą natomiast ekscentryczne stroje i fryzury, na nogach mają buty z wyjątkowo długimi i ostrymi szpicami, na głowach - niesamowite, kilkudziesięciocentymetrowe "czuby" w stylu "Pompadour". Obsesja szpiców i czubów właściwa jest zresztą wszystkim mieszkańcom wioski, nie wyłączając niemowląt i psów. Kowboje w swym kraju nie mają żadnych szans na sukces, decydują się więc na wyjazd do Ameryki, gdzie jeden z nich ma kuzyna i gdzie, jak wydaje się ich menadżerowi, Władimirowi, "wszystko łykną", nawet ich muzykę. W podróż do Stanów zabierają zwłoki swego basisty, który pewnej nocy zamarzł ćwicząc zbyt długo na syberyjskim powietrzu.