Detektiv iz San Francisca, koji pati od straha od visine, istražuje čudno ponašanje supruge starog prijatelja, istodobno postajući sve više i više opsjednut njome.
Poslije teške prometne nesreće u Los Angelesu, Rita ostaje jedina preživela, ali ima za posljedicu totalu amneziju. Lutajući po njoj sada stranom dijelu centra grada, njezina se priča čudno isprepliće sa Betty, mladom ženom blistavih očiju u potrazi za srećom na filmu u Hollywoodu. Međutim Bett, intrigirana Ritinom situacijom, ostavlja trenutno po strani svoje snove u želji da joj pomogne riješiti njenu misteriju. Dvije žene ubrzo otkrivaju da ništa nije kao što izgleda u tom gradu snova. Obje bivaju uvučene u psihotičnu iluziju koja se tiče opasne plave kutije, direktora Adama Keshera, kao i misterioznog noćnog kluba ‘Silencio'.
Washington, detektiv i forenzični psiholog Alex Cross (Morgan Freeman) uputio se u Durham u Sjevernoj Karolini kada je prijavljen nestanak njegove nećakinje, studentice Naomi. Od lokalne policije saznaje da je Naomi posljednja u nizu mladih žena koje su nestale. Ubrzo nakon njegova dolaska jedna od nestalih žena pronađena je mrtva, a nedugo zatim, pripravnica Kate McTiernan (Ashley Judd) oteta je iz svog doma. Kad se probudi iz drogiranog stanja, Kate otkrije da ju je zarobio maskirani čovjek koji sebe naziva Casanova, a ona je jedna od nekoliko zatvorenica zarobljenih u njegovu brlogu. Uspijeva pobjeći i teško se ozlijedi skokom s litice u rijeku. Nakon oporavka Kate udružuje snage s Crossom kako bi ušla u trag svom otmičaru. Tijekom istrage dvojac otkriva da psihopat možda ne radi sam.