Mračna priča prati ambicioznog putujućeg mentalista koji ima talent manipulacije ljudima kroz nekoliko dobro odabranih riječi. U vjeri da će sam postići svjetski uspjeh, upušta se u vezu s dr. Lilith Ritter, psihijatricom koja je još opasnija od njega. Stvari tada postaju sve čudnije.
New York, lijepa žena u potrazi za poslom Cathy Timberlake (D. Day) dolazi na burzu kako bi se raspitala ima li kakvog posla. Na ulici pokraj nje prođe luksuzna limuzina i zalije njezin kaput vodom iz lokve. Bogataš iz limuzine Philip Shayne (C. Grant) zamoli svog pomoćnika Rogera (G. Young) da pronađe nesretnu prolaznicu kako bi joj se ispričao. Roger pronađe Cathy i dovede je Philipu. Između lijepe žene i iskusnog i bogatog zavodnika odmah planu iskrice. Nakon što je nekoliko puta izvede i pokaže joj svoj budući stan, Cathy se ozbiljno zainteresira za Philipa, no on ne pokazuje namjeru ozbiljno se vezati.