Nowojorski detektyw Steve Burns (Al Pacino) otrzymuje od szefa (Paul Sorvino) zadanie schwytania brutalnego seryjnego mordercy, który na swoje ofiary wybiera homoseksualistów. Burns zaczyna pracować pod przykryciem. Udając geja, staje się częścią ich wspólnoty. Jego wygląd pasuje do profilu ofiar. Czy uda mu się odnaleźć sprawcę? Pewne jest tylko to, że ta sprawa zmieni całe jego życie.
Robert postanawia zamieszkać ze swoją partnerką Patti Smitha w słynnym hotelu Chelsea w Nowym Jorku, który jest mekką bohemy. Na miejscu artysta zaczyna fotografować muzyków, aktorów, a przede wszystkim osoby z nowojorskiego kręgu S&M. Pokazuje erotyzm w sposób, w jaki nie robił tego nikt wcześniej, a kontrowersyjne czarno-białe męskie akty stają się jego wizytówką i znakiem rozpoznawczym.