Фини Шоу (Мейсън Теймс) е срамежливо, но интелигентно 13-годишно момче, което е отвлечено от садистичен убиец (Хоук), който го заключва в звукоизолирано подземие. В пропитото с кръвта на множество деца помещение се намира стар телефонен апарат, който отдавна е изключен от мрежата. Когато обаче черният телефон неочаквано звънва, Фини открива, че може да чува гласовете на предишните жертви, които са твърдо решени да не допуснат да го споходи същата зла участ, каквато е застигнала тях самите.

Музикалният продуцент Суан е впечатлен от музиката на изпълнителя Уинслоу Лийч и решава, че тя ще бъде идеална за откриването на големия му рок-дворец "Раят". За да си спести разговорите за права и пари, Суан открадва не само музиката на Лийч, но и неговото момиче Феникс. Решен да си отмъсти музикалния изпълнител се опитва за разруши компанията на продуцента, но вместо това става жертва на жесток инцидент и лицето му остава обезобразено. Това обаче не го спира и вече превърнал се в мистериозен фантом Лийч продължава с опитите си да отмъсти на Суан и да си върне Феникс обратно.

Собственикът на ранчо Тоу Джексън иска да отмъсти на местния "барон", който преди няколко години го е тикнал зад решетките, лишавайки го не само от състоянието, но и от доброто му име. Джексън събира колоритна компания от стар актьор, полуобразован индианец, млад пияница и отличен стрелец. Заедно подготвят нападение над брониран фургон със злато, принадлежащ на виновника за бедите му...

Клер Купър води спокоен семеен живот, докато тайнствен сериен убиец се появява в малкия й град и започва да я преследва в сънищата й. Клер предсказва всяко следващо убийство с поразяваща точност, но никой не й вярва. След като не успява да убеди полицията, нито лекаря си д-р Силвърман, нито дори съпруга си Пол, Клер няма избор - освен сама да се изправи срещу убиеца, и то преди поредният й сън да стане реалност.