Po nieudanym napadzie na sklep jubilerski czterech gangsterów spotyka się w opustoszałym podmiejskim magazynie. Biały (Harvey Keitel), Pomarańczowy (Tim Roth), Blondyn (Michael Madsen) i Różowy (Steve Buscemi) zdają sobie sprawę, że wśród nich jest zdrajca odpowiedzialny za wpadkę. Ich zleceniodawca, Joe Cabot (Lawrence Tierney), domaga się zdemaskowania policyjnego konfidenta, lecz wzajemne oskarżenia, wrogość i nieufność nie sprzyjają jego wykryciu. Narastająca atmosfera podejrzliwości będzie początkiem krwawej tragedii.
Akcja rozgrywa się w szkole z internatem dla chłopców, której dyrektorem jest niejaki Michel Delasalle, tyran i sadysta terroryzujący uczniów, nauczycieli i żonę Christinę. Ta ostatnia traktowana jest zresztą najgorzej. Mimo że jest właścicielką szkoły, musi znosić publiczne upokorzenia i tolerować liczne kochanki męża. Jedną z nich jest Nicole - nauczycielka, którą Michel wykorzystał i porzucił. Obie kobiety planują słodką zemstę.
Wobec trującego czaru Elaine, wiccanki z San Francisco, mężczyźni stają się zupełnie bezbronni. Upojeni halucynogennymi naparami i wycieńczeni seksem zapadają na nieuleczalną miłosną chorobę. Są niepewni, rozdygotani emocjonalnie i płaczliwi, stając się dokładnym przeciwieństwem "prawdziwego mężczyzny", którego szuka Elaine.
Guy osiągnął pozycję dzięki majątkowi żony. Jest właścicielem i dyrektorem prywatnej szkoły dla chłopców. Znęca się psychicznie nad Mią, nieśmiałą i chorą na serce kobietą. W podległej sobie placówce pracuje także jego kochanka, Nicole, z którą Guy ostentacyjnie romansuje. Ale i ona ma dosyć gruboskórnego, brutalnego mężczyzny. Namawia Mię do zemsty. Przedstawia jej plan morderstwa, który wkrótce obie realizują. Ale nie wszystko idzie zgodnie z ich przewidywaniami.