Iranilaisessa aavekaupunki Bad Cityssä, paikassa joka löyhkää kuolemalta ja yksinäisyydeltä, kaupungin turmeltuneet asukkaat ovat tietämättömiä siitä, että heitä seuraa ja tarkkailee vampyyri. Vampyyri valitsee uhreikseen huumevälittäjiä ja parittajia, mutta aavekaupungin yössä vastaan tulee myös nuori ja komea poika Arash.
Radikaalia tiedemiestä Victor Frankensteinia ja hänen luotettua assistenttiaan Igoria yhdistää jalo visio ihmiskunnan auttamisesta uraauurtavien kuolemattomuustutkimustensa avulla. Mutta kun Victorin kokeet menevät liian pitkälle, hänen pakkomielteellään on kauhistuttavat seuraukset, ja vain Igor voi tuoda ystävänsä takaisin hulluuden partaalta... ja pelastaa hänet omalta hirviömäiseltä luomukseltaan!