Два клана змии си живеят заедно в пустинята. Историята разказва за красивата зелена змия, която живее под сянката в един оазис, защитена и почитана от хората и отровните змии, които са принудени да оцеляват в пустинята, в жега и прах, избивани от туарегите. Тук започва разказът за Аджар, млада отровна змия, която търпи подигравки от себеподобните си, защото все още не си е сменил за първи път кожата. От другата е страна Ева, непокорна принцеса на оазиса, която иска да избяга на всяка цена от уговорен брак. Двамата ненадейно се срещата и с евлюбват. Уви, тя е отвлечена от туарегите и Аджар, заедно с най-добрия си приятел Пит-скорпиона, ще трябва да прекоси безмилостната Сахара, за да спаси Ева от ужасите, които я очакват.

Известният детектив Чарли Чан (Питър Устинов), който живее спокойно след своето пенсиониране, е извикан по спешност в полицейския участък на Сан Франциско, за да помогне при разрешаването на случай с опасен сериен убиец, който убива жертвите си по особено жесток начин, като след това ги опича. Заедно със своя внук, Чан се заема със случая, който води към стара негова позната - Кралицата на драконите (Анджи Дикинсън), която е сред основните заподозрени.

Карнавален влак губи опасна змия близо до малък град в Алабама, където предстои откриването на писта за кучешки надбягвания. В града започват да се появяват трупове със странни ухапвания. Д-р Маги Шеридън е убедена, че нещо нередно се е случило и затова настоява да се уведоми кметът на града. Кметът няма интерес да предизвиква такъв скандал, защото това ще навреди на предстоящото откриване на пистата. В същото време свещеникът е убеден, че змиите са пратеници на Сатаната, които ще заличат града.

Сър Джордж наема Хилъри Гат, за да получи повече информация за Ерик, който иска да се ожени за Лоис. Старият приятел на Лоис - Джон Битъм, продължава да ухажва своята позната, въпреки че тя вече е омъжена за Ерик. Много скоро детектив Гат е убит, а младоженците напускат страната и се установяват в Индия. Лоис обаче не може да се справи с пиянските скандали на своя съпруг и в един момент решава да се обърне към своя стар приятел Джон. Двамата отлитат за Сан Франциско. Но Ерик не може да се примири със загубата на Лоис и е твърдо решен да убие Джон.