Noen år før det sosialistiske regimet i Øst-Tyskland rakner, er det fryktede Stasi i stand til å overvåke og etterforske hvem som helst for hva som helst. En effektiv Stasi-offiser får for første gang sympati for dem han skal avlytte. Men kan han utgjøre en forskjell?
Filmen er basert på en sann historie om en FBI-spaner ved navn Joe Pistone, også kjent som Donnie Brasco, som på 70-tallet infiltrerte gangsterverdenen, og sørget for en av de mest vellykkede spaningsoprasjonene i FBIs historie. Men oppdraget førte til at Pistone måtte betale en høy pris. Pistone opplever et stadig sterkere press fra familien og politiet, samtidig som han gradvis utvikler respekt for og vennskap med Lefty.
Robert Clayton Dean er en ung, fremgangsrik advokat. Et tilfeldig møte med en gammel venn snur livet hans på hodet. Uten å vite det, kommer han i besittelse av bevismateriale om det brutale mordet på en kjent politiker. Når det viser seg at det er statens hemmelig overvåkningsorgan National Security Agency (NSA) som står bak, innser Robert at både han og familien hans svever i livsfare. Som en levende målskive jages han på desperat flukt fra NSA-agentene, som tar i bruk kommunikasjonssatellitter og avansert overvåkningsteknikk i den vanvittige jakten. Deans eneste håp for å vinne tilbake livet og bevise sin uskyld er en mann han aldri har truffet. En mystisk informant som har gått i dekning, kun kjent under navnet Brill
En detektiv i Washingtong D.C. kastes inn i en myr av skitne politifolk når han etterforsker mordet på en ung kvinne ved Det Hvite Hus.