סיפור אהבתם הטראגית והמטרידה של גלוריה, אשר ברחה מבעלה עם שני ילדיה והכירה דרך אתר היכרויות את מישל הכריזמטי, נוכל קטן וג'יגולו שנוהג להונות אלמנות. השניים מתאהבים זה בזה, אך מישל נבהל מהמחויבות ובורח. כאשר היא מאתרת אותו, גלוריה משביעה אותו שלא לזנוח אותה יותר לעולם, ואף נוטשת את ילדיה למענו. אך קנאתה של מישל תוביל אותה בדרך אפלה שממנה לא תוכל לחזור.
ז'ראר דפרדייה מגלם את דמותו של שוטר, שיוצא בלב כבד נגד שותפו לכח מזה שנים לאחר שזה נהפך לאחד מסוחרי הסמים הגדולים ביותר שידעה העיר. בדרכו הוא נאלץ להתמודד לבד מאשר עם שותפו , עם פוליטיקאים מושחתים, מפקדי משטרה שלא ששים לעזרתו, ועם מאפיונרים כבדים. הוא נקלע לעולם בו אין לדעת על מי לסמוך וכל יום עלול להוליד מלכודות וסיכונים חדשים. מותחן קודר מעט ואלים, המשוחק ומבויים היטב .שחקנים : ז'ראר דפרדייה, אסיה ארג'נטו, אוליבייה מרשל, אייסה מאיגה, אן קוסנס, אריק ד'שור, קת'רין מרשל.
בשנת 1989, פריצת דרך במחקר מתקדם של טפילים באי קאטיהאנק, העניקה למדענים קפיצה באבולוציה האנושית. ניסויים ראשונים התגלו כמבטיחים, כאשר הנבחנים חוו עלייה בכוח ועירנות, פיזית ומנטלית כאחד. אבל משהו בניסויים השתבש לגמרי והאי איבד במיסתוריות שלושה רבעים מהאוכלוסיה שלו. ג'יימי אקרמן נמלטה מההתפרצות, אשר גבתה את חיי אמה, לפני שלושים שנה. היא שבה כעת לאי עם החבר שלה ואחיה החורג, כדי למכור את שטח המשפחה. שם, הם חושפים את המפתח לעברה המטריד של ג'יימי, והסודות המחרידים שהודחקו ארוכה ע"י מנהיג העיירה, לארקין. עכשיו, סוג חדש של טפיל הגיח, ומאיים על האי פעם נוספת. ג'יימי נאבקת לשרוד ולהימלט מהמרדף האובססיבי של המקומיים אשר יודעים כי היא ירשה יותר ממה שיכול היה לעלות בדמיונה.
שני אחים במסע האחרון להצלת העולם בעתיד.