Документалистът ветеран Джон Шайнфелд изследва живота и творчеството на джаз легендата Джон Колтрейн чрез коментари и признателност от няколко различни поклонници на Трейн като Карлос Сантана, Сони Ролинс и Бил Клинтън. Саксофонист, композитор и неуморим иноватор, Джон Колтрейн разширява границите на понятието джаз, въвеждайки елементи от музикалните традиции на цял свят. Неговият шедьовър – едновременно меланхоличния и суров албум „A Love Supreme”, е сред най-завладяващите прояви на духовна отдаденост, записвани някога със средствата на музиката. А фактът, че Колтрейн завършва всичко преди смъртта си едва на 40 години е едновременно затрогващ и вдъхновяващ.

Уди Алън се впуска в необятния свят на джаза, като измисля биографията на Емет Рей /ШОН ПЕН/ - китарист, живял през 30-те години на миналия век и добър почти колкото легендарния Джанго Рейнхарт. Гениален на сцената, гаден в реалния живот - това е най-краткото описание на музиканта. Той е работил като сутеньор, харчи парите си за дрехи и коли, сменя жените като носни кърпички и има ужасно хоби - да стреля по плъхове на градското бунище. Но когато попада на Хати /САМАНТА МОРТЪН/,перачка, която е няма и не може да говори, но обича неговата музика, Емет веднага се влюбва в нея. Но това е за кратко. Той продължава да е непостоянен и я зарязва за да се ожени за по-перспективната писателка Бланш /УМА ТЪРМАН/, която е с доста свободни разбирания и му изневерява при първа възможност. Чак тогава той разбира, че не е трябвало да изостави Хати. Но вече е късно.

Един съдбовен ден Джей Би и Кей Джей се срещат и разбират, че тяхна съдба е да обединят музикалния си талант и да влязат в историята. Но успехът продължава да им се изплъзва и те решават да намерят легендарното Перо на съдбата – специално перо за китара с магически сили, които могат да превърнат всеки аматьор в рок-легенда.

Животът на красива жена се променя, след като научава, че е смъртно болна, уволнена е от работа и е зарязана от приятеля си. Тогава тя решава да реализира всичките си мечти...