Δεκαετίες μετά την έκτιση ποινής για το θάνατο του τρομπετίστα Λι Μόργκαν, η σύντροφός του Χέλεν κάνει μια αναδρομή στη ζωή τους και την κληρονομιά του μουσικού.
Ο Emmet Ray είναι ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες της τζαζ στον κόσμο, ο οποίος όμως δεν φημίζεται και για την καλή του συμπεριφορά. Όλοι οι ιδιοκτητες των μαγαζιών που εργάζεται κατά καιρούς τον διώχνουν γιατί είτε αργεί είτε πηγαίνει μεθυσμένος. Ο Ray δεν αγαπά κανέναν εκτός από τον εαυτό του, κι αυτό φαίνεται κυρίως όταν συνδέεται με την Hattie μια κωφάλαλη γυναίκα που τον λατρεύει.
Στο Λος Άντζελες, ο αφελής επαρχιώτης Τζέι Μπι γνωρίζει τον ακαμάτη Κέι Τζι. Οι δυο τους αποφασίζουν να φτιάξουν την πιο… ξακουστή μπάντα του κόσμου! Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν είναι τόσο εύκολο, όμως η απάντηση στις προσευχές τους έρχεται όταν πληροφορούνται για μια μαγική πένα κιθάρας, που φυλάσσεται σε ένα μουσείο της ροκ & ρολ μουσικής. Οι δυο «κολλητοί» μπαίνουν στον πειρασμό να την κλέψουν και σύντομα η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο…