Woody Allenin taitavasti rakennettu jazz-ajan ylistyslaulu kertoo lahjakkaasta mutta sosiaalisesti kyvyttömästä kitaristista, jonka kohtalona on olla toiseksi paras. Miehen elämässä kaikki muu paitsi musiikki on omituista sotkua. Rakkauselämästä ei voi puhuakaan ennen kuin mykkä pesulatyttö iskee silmänsä outoon jazz-mieheen.
Jack Giamoro elää amerikkalaista unelmaa. Hän johtaa hyvin menestyvää, lähinnä lahjakkaisiin käsikirjoittajiin erikoistunutta agenttitoimistoa Hollywoodissa, hänellä on kuvankaunis vaimo Nina, hieno auto ja valtavasti rahaa. Kaikki asetetut haaveet ovat toteutuneet. Sitten Jackin arkaluontoista materiaalia ja Hollywood-salaisuuksia sisältävä päiväkirja varastetaan päätyen toimittajan käsiin. Kun vielä selviää, että Jackin vaimo pettää häntä bisnestutun kanssa, miehen elämältä putoaa pohja. Jackin elämä muuttuu loistokkaasta täysin tyhjänpäiväiseksi. Ja niin alkaa kultakalan epätoivoinen kamppailu haita vilisevässä meressä...