Црни мачак Тиб одводи Мери до необичног цвета у шуми. Неколико тренутака касније, она открива и малу метлу која оживљава и, пре него што девојчица дође себи, ето ње у дворишту колеџа за вештице Ендор, након вожње међу облацима. У дотичној институцији, Мери сазнаје за ужасне експерименте над животињама које, мутиране и деформисане, проналази заточене у кавезима. И пре него што метла одлети, она увиђа да је и Тиб ухваћен. Следећег дана, успева да их ослободи, али себи на врат навлачи гнев директорке колеџа, Госпођице Мамблчук, и њеног колеге, Доктора Д-а.

Бајка - не само за децу - о Јакубу, који својом куражи успева да превари смрт. Филм прича о човековој вечној жељи за срећом, љубављу и победом над смрћу. Госпођа Зима, Перинбаба , управља светом. Будући отворена срца, брине се о малом Јакубу, који је скоро умро у лавини. Живот у бајци је добар, мали дечак је бесмртан, не стари и има све. Иако има добар живот, он посматра живот кроз увећавајуће стакло. Види младу девојку Елизабету која одраста у прелепу младу даму, па пожели да постане смртник, нормалан човек који живи са својом љубављу.

Балтазар је чаробњак на савременом Менхетну који покушава да одбрани град од свог исконског непријатеља, Хорвата. Балтазар то не може да учини сам, зато регрутује Дејва, наизглед просечног момка који испољава скривени потенцијал, да буде његов помоћник. Чаробњак даје свом невољном помоћнику убрзан курс из уметности и науке о магији и заједно, ови невероватни партнери покушаће да зауставе силе зла. Дејву ће бити потребна сва храброст коју може да скупи како би преживео обуку, спасао град, освојио девојку и постао чаробњаков шегрт.

Једног дана у мали градић дођу Срећа и Брига. Срећа оставља у гостионици чаробни огртач, тврдећи да ће се свакоме ко га обуче испунити свака жеља. Чаробни огртач мења власнике и испуњава необичне жеље бојажљивог професора виолине, старог ноћног чувара, лакомисленог студента Микија, плавокосе девојке. Но јесу ли испуњењем својих жеља они заиста пронашли животну радост.