În această aventură animată, o tânără vrăjitoare pleacă de lângă familie pentru a practica magia, dar descoperă că nu este ușor să-și facă prieteni.

Maleficent și fiica sa Aurora încep să pună la îndoială legăturile familiale complexe care le leagă pe măsură ce sunt trase în direcții diferite, prin nupțe iminente, aliați neaștepți și forțe noi întunecate în joc.

În căutarea unei chei misterioase care să deschidă o cutie cu un cadou cu totul special pentru ea, tânăra Clara aterizează într-o lume paralelă misterioasă. Mai întâi ea cutreieră prin țara fulgilor de zăpadă, țara florilor și țara dulciurilor, unde întâlnește locuitori ciudați. Și, în cele din urmă, împreună cu tânărul soldat Phillip, ea intră în al patrulea Reich de rău augur, care este condus de mama tiranică Gigoen. Devine rapid clar că nu mai este vorba doar de cheia Clarei, ci de restabilirea armoniei în cele patru tărâmuri.

Bartok, indragitul liliac albinos din Anastasia lui Don Bluth si Gary Goldman, se intoarce in Bartok, the magnificent, propria sa minunata aventura animata. Propulsat intr-o calatorie importanta, Bartok (Hank Azaria) trebuie sa-l salveze pe tanarul mostenitor al tronului Rusiei, printul Ivan (Phillip Van Dyke). Totusi, el trebuie sa aiba de-a face cu protejata Ludmilla (Catherina O’Hara) care vrea tronul pentru ea, si sa faca fata unui sir de sarcini si provocari puse la cale pentru el de catre nebuna si posibil vrajitoarea cea rea a Padurii Iron, Baba Yaga (Andrea Martin).

Wendy Darling, o tânără care nu vrea să plece la internat, îl întâlneşte pe Peter Pan, un băiat care nu vrea să crească. Împreună cu fraţii ei şi mica zână Clopoţica, ea călătoreşte alături de Peter în magica Ţară de Nicăieri. Acolo îl întâlneşte pe maleficul pirat Căpitanul Hook şi are parte de o aventură care îi va schimba viaţa pentru totdeauna.