Reiz Doktors Parnass noslēdza vienošanos ar pašu nelabo un kļuva nemirstīgs, kā arī ieguva īpašas spējas savu fantāziju pārvērst īstenībā. Mūsdienās tūkstoš gadus vecais Doktors Parnass vada maģisku ceļojoša teātra trupu. Teātris dod iespēju katram tā skatītājam no reālitātes caur burvju spoguli nokļūt Doktora Parnasa iedomu valstībā. Tomēr strauji tuvojas brīdis, kad jāpilda reiz noslēgtā vienošanās ar Velnu – jāatdod sava sešpadsmitgadīgā meita. Lai palīdzētu izglābt meiteni, Doktora Parnasa trupai pievienojas noslēpumains Tonijs un sākas fantastiski piedzīvojumi.
Frenks Martins savā arodā ir vislabākais un atgriežas atpakaļ spēlē! Savulaik īpašais aģents, viņš pārkvalificējās par vērtīgu kravu pārvadātāju, neuzdodot liekus jautājumus - Kurjeru. Viņa jaunais darbības lauks ir Maiami, kur savas spējas Kurjeram ir jāpārbauda daudz lielākā mērā, spējot nostāties pret nežēlīgiem neliešiem, no kuriem viena ir īpaši nāvīga blondīne. Pakaļdzīšanās, kautiņi un spriedze pierāda, ka Kurjera spēkos ir daudz vairāk, kā no viņa tiek gaidīts.