Mishima vit dans l'ombre, entouré de vers dans sa tanière souterraine. Un matin, au soleil, il découvre la belle Saiko qui s'éveille au cœur d'une rose. Mishima va faire tout son possible pour la satisfaire. Mais les vers ne sont pas supposés vivre au soleil...
Un scénariste, victime d'un chantage, tue son maître-chanteur et enterre le cadavre sous le belvédère qu'il vient de faire construire dans son jardin. Craignant qu'on ne découvre le cadavre, il décide de l'exhumer pour le dissimuler ailleurs.
Le duc de Campo-Formio blessé et à demi inconscient, est soigné par une jeune femme qui fredonne une valse. Lorsque guéri il recherche l'infirmière, il entend chanter le même air par l'impératrice. Ce n'est cependant pas elle qui l'a secouru mais sa coiffeuse par qui le duc se laissera charmer.