Dok policija pokušava zaustaviti sve moćniju irsku mafiju, shvaćaju da je pred njima izbor – poslati tajnog agenta u mafiju ili dopustiti da im mafija proklizi krost prste. Billy Costigan je mladi policajac koji se želi dokazati. Collin Sullivan je ulični kriminalac koji se uspješno infiltrirao u redove policije kako bi mogao svaki njihov potez javljati šefu mafije Franku Costellu. Kada Costigan dobije zadatak infiltrirati Costellove snažno čuvane krugove, Sullivan se nađe u situaciji da mora pomoći Billyju prije nego stvari izmaknu kontroli. Dok ulozi stalno rastu, njih dvojica moraju nadmudrivati jedan drugoga i učiniti sve što mogu kako bi razotkrili drugoga, prije nego sami budu otkriveni.
Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.
Poveznica između niza ubojstava u sjevernoj Kaliforniji, tijekom 60-ih i 70-ih su pisma, koja je, kako izgleda, ubojica poslao dnevnim listovima San Francisca, tražeći da budu objavljena ili će ponovno nekoga ubiti. Pisma su popraćena brojkama – šifriranim porukama – za koje ubojica kaže da sadrže pokazatelje njehovog identiteta. Robert Graysmith, karikaturist u jednom od listova – San Francisco Chronicle -, a također i amaterski kriptolog, postaje fasciniran .... ustvari opsjednut ... rješavanjem slučaja.
Vincent je hladan, proračunati ubojica koji uvijek dovrši posao. Max je vozač taksija koji ima veliki san, ali nikako da ga ostvari. Jedne sudbonosne noći Max mora odvesti Vincenta na zadatak: jedna noć, pet zaustavljanja, pet ubojstava i jedan izlaz. Nijedan od njih više nikada neće biti isti. Večeras se sve mijenja...
Građani Los Angelesa s gotovo odvojenim životima sudaraju se u preplitanju priča o rasi, gubitku i iskupljenju.