Paveikta piktų raganos kerų, nuostabi princesė Gizelė iš savo nuostabios animacinės ir muzikos pilnos karalystės nubloškiama į jai nesuvokiamą ir bauginantį nūdienos pasaulį – pilkas ir purvinas Manheteno gatves. Šokiruota šios visiškai naujos aplinkos, kuri nė iš tolo neprimena pasakos, Gizelė iš visų jėgų ima ieškoti būdų, kaip sugrįžti į savo saugų pasaulį. Vieną dieną ji sutinka žavų skyrybų advokatą, kuris pasišauna jai padėti. Nepaisant to, kad pasakų šalyje jos laukia nuostabus princas, Gizelė pajunta, kaip pamažu ima įsimylėti savo naująjį pažįstamą.
Mažieji burundukai dirba atrakcionų parke. Jie nė nenutuokia, kad jų bendradarbis - tikrasis daktaras Frankenšteinas. Vieną vakarą burundukai užsibūna darbe. Mažylius užrakina atrakcionų parke. Daktaras Frankenšteinas trokšta, kad jo atrakcionas būtų dar baisesnis ir įspūdingesnis, todėl nusprendžia sukurti pabaisą. Burundukai ją sutinka. O čia ir prasideda keisčiausi nuotykiai...
Vidutinio amžiaus buhalteris Džonas Klarkas išgyvena krizę ir dažnai depresuoja. Viskas aplinkui jam kelią pasibjaurėtiną nuobodulį, kurį vienišius nusprendžia numalšinti... mokydamasis šokti. Vyras užsirašo nepaprastai žavios šokių instruktorės Paulinos, kurią dažnai paslapčia sekioja ir stebi pro langą, vedamas pamokas. Su kiekviena treniruotėse praleista valanda gyvenimu nusivylusiam Džonui šokis pradeda teikti nepsakomą džiaugsmą.
Vilhelmas ir Džeikobas Grimai, pasitelkę pagalbon neribotą fantaziją ir kaimiečių prietarus, uždarbiauja "išvarydami" iš apylinkių raganas, demonus ir kitas piktąsias dvasias. Jiems neblogai sekasi, tačiau tik tol, kol jie neatklysta į Marbadeno kaimą. Šalia kaimo esančiame miške dingsta merginos. Netikėtai gudruolių brolių sukčiavimai iškeliami viešumon, o jie bėga į nelemtąjį mišką...