Finnes det en hemmelighet du kunne ha drept for å få høre? To unge tryllekunstnere i Victoriatidens England utkjemper en vennskapelig konkurranse som utarter til bitter rivalisering etter at et dristig triks ender i tragedie. De setter eget og andres liv i fare for å flytte magiske grenser og knuse hverandre.

På slutten av 1200-tallet vender William Wallace hjem til Skottland etter å ha bodd borte fra hjemlandet i flere år. Han ønsker å slå seg ned med sin kjæreste Murron, og leve fredelig av landet sammen med sin familie. Dessverre kommer det ting i veien for freden. Kongen av Skottland er død uten å ha en arving, og kongen av England, den hensynsløse Edward 1., har overtatt tronen. Wallace blir leder for en lurvete gjeng av motfylte menn som vil jage engelskmennene bort fra deres territorium. Wallaces mot og ærgjerrighet samler folket til kamp. I et historisk slag ved Stirling vinner Wallaces hær over engelskmennene, og etter å ha blitt adlet av skotske adelsmenne, leder Wallace sin hær over grensen og sørover mot byen York.

En stum kvinne fra Skottland kommer til New Zealand sammen med datteren og det dyrebare pianoet sitt, og møter en barsk einstøing og forføringskunstene hans.

I 1920-tallets Irland går arbeidere fra by og land sammen og former en frivillig geriljahær for å konfrontere de hensynsløse Black and Tan-patruliene som ble sendt fra Storbritannia for å hindre Irlands forsøk på løsrivelse. Drevet av en dyp følelse av plikt og kjærlighet til sitt land, dropper Damien en lovende karriere som lege og følger sin bror, Teddy, i en farlig og voldelig kamp for Irlands frihet.