Tom Wingo je nezamestnaný a prechádza krízou stredného veku. Má pocit, že prestáva milovať svoju manželku, keď dostane dopis od psychiatričky, ktorá sa snaží vyliečiť jeho sestru Savannah a správne tuší, že jej depresie majú korene niekde v hlbokej minulosti. Tom odcestuje do New Yorku a spočiatku neochotne začína spolupracovať s doktorkou Lowensteinovou. Postupne sa medzi nimi rodí hlboký cit, o ktorom však obaja vedia, že nemôže trvať navždy...

Štyri najlepšie priateľky práve dokončili prvý ročník univerzity a pripravujú sa na leto plné vzrušenia. Bridget odchádza do Turecka kvôli archeologickým vykopávkam. Carmen má plné ruky tvorivej práce vďaka letnému predstaveniu vo Vermonte. Lena stretáva novú i starú lásku v škole dizajnu na Rhode Islande. A uprostred new Yorku robí Tibby pokroky vo svojom vzťahu s Brianom. Láska, smiech, slzy a jedny putovné džíny udržujú pevné puto medzi dievčatami, hoci sú od seba vzdialené na míle.

Tilo (Aishwarya Rai) vlastní obchod s korením v Kalifornii. Nepredáva tu však len prísady do jedál, ale pomáha svojim zákazníkom splniť ich najväčšie želanie. Je kráľovná korení a ovláda tajomné magické síly. Pomocou týchto síl, tak uzdravuje, šíri múdrosť a lieči smútky. Až do tej doby, kedy do obchodu a jej života vstúpi osamotený Doug (Dylan McDermott) a Tilo pre neho nemôže nájsť to pravé korenie. On v nej totiž prebudí city, ktoré jej magické sily zakazujú a ona je postavená pred rozhodnutie, ktoré zmení nielen jej život. Musí sa vzdať lásky alebo schopnosti pomáhať ostatným ...

Naivná a dobrosrdečná čarodejnica Isabel z kalifornského San Fernando Valley je pevne odhodlaná od základu zmeniť svoj život - chce sa vzdať svojich nadprirodzených schopností a žiť ako každý obyčajný smrteľník. Na druhej strane mesta sa medzitým snaží šarmantný herec Jack Wyatt vzkriesiť svoju upadajúcu hereckú kariéru. Zhodou okolností narazí na Isabel, ktorá mu ihneď učaruje. Zvlášť jej nos, ktorý sa až zázračne podobá nosu Elizabeth Montgomeryovej - predstaviteľky čarodejnice Samanthy v pôvodnom televíznom seriáli. Jack začína byť presvedčený, že by sa Isabel mohla tejto role v jeho novom seriálu zhostiť. Rovnako učaruje i Jack Isabel. Považuje ho za ideálneho smrteľníka, s ktorým by sa mohla usadiť a viesť po jeho boku obyčajný život, po ktorom tak veľmi túži. Čoskoro sa po ich stretnutí ukáže, že mali pravdu oba - avšak trochu iným spôsobom, než si predstavovali.