Μία ιστορία για τον 18χρονο Τζιμ Κρεγκ, ο οποίος έχει χάσει πρόσφατα τον πατέρα του και προσπαθεί να κερδίσει το σεβασμό των ισχυρών ανδρών της πόλης με σκοπό να αναλάβει τη φάρμα του πατέρα του.

Στα βουνά μιας οροσειράς στο δυτικό άκρο της κοιλάδας Σαλίνας με ήρωα ένα μικρό ονειροπόλο αγόρι που μεγαλώνει σ' ένα ράντσο. Οι εμπειρίες που αποκτά το παιδί, καθώς κυλάει η ζωή του, το κάνουν να γνωρίσει τους νόμους της φύσης, το θάνατο και τη γέννηση, και το φέρνουν σ' επαφή με την ανθρώπινη σκληρότητα και τη μοναξιά των γηρατειών. Ωστόσο, ο ήρωας του Στάινμπεκ, φτάνει στην εφηβεία συνεχίζοντας να πλάθει όνειρα και να μετέχει στη γεμάτη μόχθο ζωή της φάρμας...

Ο σερίφης Πατ Γκάρετ έχει μόλις τοποθετηθεί στο Λίνκολν του Νέου Μεξικού και χαίρεται που καταφτάνει εκεί ο παλιόφιλος του, ο Ντακ Χόλιντεϊ. Ο Ντακ έχει χάσει το άλογο του κι αυτό βρίσκεται στην κατοχή του διαβόητου Μπίλι. Όμως, ο Μπίλι γίνεται φίλος με τον Ντακ κι αυτό ψυχραίνει τις σχέσεις του με τον σερίφη. Ο Ντακ αναγκάζεται να κρύψει τον Μπίλι στο σπίτι της κοπέλα του, της Ρίο, αλλά αυτή τον ερωτεύεται....