Kurosawa powieść Gorkiego przeniósł do Tokio z połowy XIX wieku, do domu noclegowego w dzielnicy nędzy. Przybywa do niego wędrowny mnich Kahei, próbujący pocieszyć załamanych mieszkańców, ronina wspominającego swoją przeszłość, prostytutkę Osen marzącą o miłości, złodzieja Sutekichi , aktora - alkoholika i innych. Po wybuchu bójki sprowokowanej zazdrością właścicielki domu o swojego kochanka - Sutekichi, ginie właściciel domu noclegowego, Kahei odchodzi, mieszkańcy domu upijają się.

14-letni Duncan mieszkający na farmie próbuje pogodzić się ze śmiercią swojej matki. Chłopiec stara się imitować zachowania matki poprzez noszenie jej futra do łóżka. Zachowanie Duncana wywołuje smutek u jego ojca, który nie potrafi zrozumieć dziwnych zwyczajów swojego syna.

Agent FBI Melvin H. Purvis (Ben Johnson) pragnie zemścić się na Johnie Dillingerze (Warren Oates) za śmierć swoich ludzi, którzy zginęli w strzelaninie w Kansas City. Zapamiętale ściga i likwiduje wszystkich przestępców powiązanych z gangsterem. Jednak gang Dillingera ciągle pozostaje nieuchwytny.

Policjantka Billie (Polly Shannon) rozpoczyna współpracę z Frankiem Gannonem (Dolph Lundgren) w specjalnym oddziale nowojorskiej policji - DAU. Podejrzewa, że jej nowy partner wspiera przestępców. Gdy Frank zostaje uprowadzony, Billie pomaga mu i zabija porywaczy. Wśród ofiar są policjanci. Okazuje się, że w oddziałach DAU dochodziło do korupcji i zabójstw niewinnych ludzi. Frank chce ujawnić FBI to, co wie na ten temat. Zapada na niego wyrok śmierci. W ciągu jednego dnia musi znaleźć dowody przestępstw skorumpowanych kolegów.