End Skorpioniks kutsuv psühhopaat hoiab San Franciscot oma hirmuvalitsuse all - ta laseb ühe naise maha ja röövib 14-aastase tüdruku ning nõuab 200 000 dollarit lunaraha. Kurjategijat asub jälitama Räpaseks Harriks kutsutav Harry Callahan, kes ongi lõpuks edukas, kuid Skorpion lastakse taas vabadusse, kuna Harry olevat ebasobivaid ülekuulamismeetodeid kasutanud. Nüüd asub Skorpion Harry elu rikkuma - ta laseb end läbi peksta, ning lavastab Harry selles süüdi. Kui ta aga röövib bussitäie koolilapsi, et taas lunaraha nõuda, on Harry mõõt täis ja käes on taas räpase mängu aeg.

Kui Bond (Roger Moore) saadetakse uurima salajase infolekke põhjust Zoran'i nimelises firmas, avastab ta ühe suure pettuste ja mõrvade rea. Firma salapärane juht Max Zorin (Christopher Walken) on koostanud plaani kõrvaldamaks maailmas kõik enda konkurendid, isegi kui ta peab selleks miljoneid inimesi tapma. Aga enne kui Bond saab Zoriniga tegemist teha, peab ta jagu saama Zorini abilisest May Day'st (Grace Jones). Teda aitab imeilus Stacey (Tanya Roberts). Bond korraldab tormijooksu Zorinile, ning lõplik võitlus toimub Kuldse Värava Sillal (Golden Gate Bridge).