Párizs az 1800-as évek elején. Az utca félhomályában hányatott sorsú, idősebb nő mesél fiatalságáról, életéről. Elbeszélése során megelevenedik házasságtörő szerelmének tragikus története Nelson admirálissal. 1786: Emma, az alacsony sorból származó szép, fiatal lány a nápolyi brit követ, az idős Sir William Hamilton felesége lesz. A Napoleon elleni harcok idején egy fiatal tengerésztiszt, Horatio Nelson érkezik Nápolyba, hogy segítséget kérjen a franciákkal szemben. Lady Hamilton és Nelson találkozása mindkettejük életét döntően megváltoztatja.
Az elsősorban színészként ismert és elismert John Turturro a Románc és cigaretta után újabb zenés film rendezésébe fogott, amely ezúttal Nápoly és környéke szenvedéllyel teli zenei világát fedezi fel. A helyi zenészkultúra színe-java közreműködésével készült dokumentumfilmben 23 dal hallható, amelyek közel 8 évszázad történéseit és kulturális hatásait, számos nemzet és nép befolyását tükrözik vissza, miközben mással össze nem téveszthető módon mesélnek olyan univerzális témákról, mint a szerelem, a féltékenység, a szegénység és a halál. Nápoly - a város és az ott élő emberek - egész története jelenik meg dalokba és érzésekbe fogva.