Alex (William H. Macy), um homem deprimido, vai ao psicólogo para desabafar. Logo na primeira consulta, revela que é um matador de aluguel. E está apaixonado por uma mulher bem mais nova que conhecera na sala de espera. Ela é Sarah (Neve Campbell). O problema, além da idade, é que ele é casado, pai de um filho. Então, Sarah, que parecia corresponder aos sentimentos de Alex, resolve lhe dar um fora, mas ele não desiste e passa a persegui-la. Enquanto isso, vemos, em flashbacks, como ele virou um assassino.

Quatro indivíduos inscrevem-se para um estudo psicológico, só para descobrirem que são agora vitimas de um brutal programa secreto do governo.

John Henry Armstrong (Anthony Mackie) é um executivo de uma grande empresa, que é demitido ao expôr práticas de corrupção nos negócios. Para sustentar seu modo de vida desregrado ele descobre uma forma inusitada de ganhar muito dinheiro: tornar-se reprodutor profisssional. John só engravida mulheres lésbicas e para tanto cobra US$ 10 mil por garota.

Uma história que vai do fim da inocência ao poder da imaginação. Daniel é um garoto de 14 anos tímido e introvertido que vive no suburbio de Sunshine Hills, lugar que vive uma onda de medo devido ao desaparecimento de 3 garotas. Daniel tem 2 obsessões: ser fotógrafo e Suzy, uma garota de 17 anos, que possui uma perigosa combinação de juventude e sexualidade.

O mafioso Truman Fisher tem um grande problema: um assassino sádico, cuja identidade todos desconhecem, mas com uma reputação de lenda, voltou a atacar. E uma de suas primeiras vítimas é justamente o sobrinho do mais poderoso mafioso local. Truman é designado para encontrar o sobrinho e aniquilar o assassino. Mesmo utilizando-se de todos os seus contatos do submundo, ele consegue apenas descobrir que mais do que um assassino impiedoso, a cidade está sob forte ameaça de um ser cruel, violento e invisível.