Formado en 1967 por Gerardo Masana, en el apogeo de un período de intensa actividad de música coral en las universidades estatales de Argentina. Les Luthiers estrenó este espectáculo el 30 de mayo de 1985 en el Teatro El Círculo de Rosario en Argentina. PROGRAMA: 1. Vea esta Noche; 2. Serenata Tímida; 3 . El Zar y un Puñado de Aristócratas Rusos...; 4. Una Canción Regia; 5. Truthful Lulu Pulls thru Zulus; 6. El Valor de la Unidad; 7. Les Nuits de París; 8. Pasión Bucólica; 9. Las Majas del Bergantín; 10. Bolero de los Celos; 11. Marcha de la Conquista and; 12. Cuarteto Opus 44. El instrumento 'Mandocleta' fue presentado por primera vez en este espectáculo. Grabado en vivo en el Teatro Colón de Bogotá, Colombia, el 12 de abril de 1986. Los números 11 y 12 se grabaron años antes en ese mismo teatro, el 8 de noviembre de 1981. Esta es la última grabación en la que aparece Ernesto Acher con Les Luthiers.
La estrella de la ópera Enrico Ferraro, cansado de su estresante agenda, cambia de tren para unas vacaciones en Suiza. Cuando se descubre su presencia en el tranquilo complejo junto al lago, cambia de lugar con un nuevo amigo que finge ser su secretario. Libre al fin, explora el país y conoce a una hermosa chica.
Musical de la RKO que tuvo un gran éxito de público, además de ser nominada al Oscar a la mejor película. Guy Holden, un célebre bailarín americano, está de viaje por Europa en compañía de su amigo y abogado Egbert. Camino de Inglaterra, un incidente en la aduana francesa le hace conocer a Mimi Glossop, que viaja con su tía. En Londres vuelve a tener un encuentro casual con ella. Guy queda profundamente enamorado de Mimi, sin saber que se trata de una mujer casada, en proceso de divorcio, cuyos trámites está llevando el propio Egbert. Guy, Egbert, Mimi y su tía volverán a coincidir en un hotel de la costa en el que se van a producir una serie de equívocos.
Cuando la flota atraca en el puerto de San Francisco, Bake Baker sólo piensa en recuperar a su antigua novia y pareja de baile, Sherry Martin. Mientras tanto, su amigo Bilge Smith mantendrá un romance con Connie, la hermana de Sherrie. Pero las cosas no discurrirán apaciblemente: Bake tiene la costumbre de hacerle perder sus trabajos a Sherrie, y Bilge no parece preparado para sentar la cabeza.
El director de una flota de aviones tiene problemas con su plantilla por culpa de los enredos entre sus chicos y las mujeres. Cuando le ofrecen un contrato para viajar a Río de Janeiro, surgen problemas porque ahora es él el que se enamora de una joven que ya está prometida.
La princesa Odette y el príncipe Derek preparan un gran festival, en el que tendrán lugar diferentes atracciones, competiciones y degustación de los más exquisitos manjares, todo ello con motivo de la conmemoración de las Fiestas del Reino del Lago. No obstante sus planes están en peligro ya que ambos han despertado la envidia de la terrible bruja del bosque Zelda, la cual, cegada por su ira, encierra a Odette en una inexpugnable bola de fuego, y a Derek le hace caer en una peligrosa trampa. La simpática cuadrilla formada por la Tortuga Veloz, la rana Jean Bob, el pájaro Puffin y Whizzer son la única esperanza para liberar a los príncipes y devolver la paz al Reino del Lago.