Jake Blues (John Belushi) pušten je iz zatvora. Pred zatvorom ga dočeka brat Elwood (Dan Aykroyd). Najprije odu u sirotište u kojem su odrasli, koje su vodile časne sestre. Jedna od njih im priopći kako crkva više nema novca za financiranje sirotišta.Ako u roku od 11 dana ne bude plaćen porez od pet tisuća dolara, sirotište će biti prodano. Kako bi se smirili od šoka, braća Blues odu u protestantsku crkvu u kojoj je propovjednik Cleophus James (James Brown). Nakon što svi skupa u ludom ritmu otpjevaju jednu pjesmu, Jakea obasja božanska svjetlost.On i Elwood ponovo će sastaviti svoj band koji je izvodio blues i na velikom dobrotvornom koncertu zaradit će za sirotište. No, skupiti članove sastava koji se raspao nakon što je Jake završio u zatvoru nije lako.

Neurotični komičar Alvy Singer (W. Allen) prisjeća se sa sjetom svoje najveće ljubavi Annie Hall (D. Keaton) tražeći razlog njihovog prekida od prije godinu dana. Već 15 godina Alvy redovito posjećuje psihijatra. Još kao mali dječak padao je u bezrazložne depresije i smatrao kako su njegovi razredni kolege kreteni. Bio je dvaput oženjen, jedan brak mu se raspao zato što se on i supruga, liberalka (C. Kane), nisu mogli složiti oko toga kako je ubijen J. F. Kennedy. Ipak, njegova najveća ljubav bila je Annie Hall, priprosta i zbunjena djevojka koju je upoznao na tenisu. Kako se sve više zajubljivao u Annie, Alvy ju je polako uspio nagovoriti da se ozbiljno posveti svom hobiju - pjevanju, počne čitati i pohađati večernja predavanja. Kada se Annie razvila iz djevojke u ženu, veza s Alvyjem postala joj je tijesna.