Po vylodení pri brehoch Eldoráda, legendárneho strateného zlatého mesta, sa Tulio a Miguel nechali zlákať miestnymi šamanmi vidinou neuveriteľného bohatstva. Čaká ich teda najdôležitejšie rozhodnutie ich života a to či dajú prednosť bohatstvu pred skutočným priateľstvom. Tvárou v tvár nepredvídaným nebezpečenstvom vyrážajú zachrániť obyvateľov Eldoráda

Keď sa Quasimodo vzoprie zlému Frollovi a ujde na festival bláznov, krutý dav ho vysmeje. Zachránený ďalším vyhnancom, krásnou cigánkou Esmeraldou, sa Quasimodo čoskoro ocitá v boji za záchranu mesta a ľudí, ktorých miluje.

Sú mladí, talentovaní a plní energie. Každú hodinu každého dňa venujú príprave na svoje životné poslanie. Tréning študentov baletnej školy je rovnako namáhavý, ako príprava vrcholových športovcov. Každý z nich chce uspieť, ale hviezdou sa stanú len tí najlepší.

Boli to dva odlišné svety, no láska je len jedna. Píše sa rok 1607 a pre prisťahovalcov do Ameriky sa začína nové obdobie. Obrovská krajina čaká iba na nich, aby využili svoju príležitosť. A tak sa pod vedením chamtivého guvernéra Ratcliffa začína honba za pokladmi. Medzitým v malebnej indiánskej osade premýšľa princezná Pocahontas nad svojou budúcnosťou. Jej manžela už jej vybral otec, ale Pocahontas je na pochybách. Naviac jej predtuchy iba potvrdia duchovia. Ratcliff a jeho muži putujú krajinou a pustošia všetko, čo im prichádza do cesty. Je iba otázkou času, kedy sa do ich rúk dostane aj Pocahontas. Lenže medzi dobyvateľmi je aj čestný fešák, námorný kapitán John Smith, ktorý nevie z Pocahontas spustiť oči. Ich vzájomné sympatie rastú zo dňa na deň, ale rovnako tak rastie aj napätie medzi britskými dobyvateľmi a indiánmi. John Smith upadne do zajatia.