ההונים, בראשות שאן יו האכזרי, פולשים להאן, סין, מה שמאלץ את הקיסר הסיני לפקד על גיוס כללי. כל משפחה מקבלת הודעת גיוס, המחייב אדם אחד מכל משפחה להתגייס לצבא הסיני. כאשר פא מולאן שומעת כי אביה הזקן פא זו, הגבר היחיד במשפחה שלהם, נאלץ להתגייס לצבא, היא מחליטה לעמוד במקומו, ומסווה את עצמה כאדם צעיר בשם "פינג". פא זו מגלה שמולאן לקחה את מקומו ומתפלל אל אבותיו של משפחתו, אשר מזמנים את "דרקון האבן הגדול" שלהם כדי להגן עליה. האבות אינם מודעים כי הפסל של הדרקון הגדול לא מתעורר לחיים, ומושו, דרקון קטן הוא זה שהולך להגן על מולאן.
מלחמה עקובה מדם פורצת בין "אוכלי המוות" המרושעים - חסידיו "טהורי הדם" של וולדרמוט ששונאים "מוגלגים" ו-"בוצדמים" לבין הקוסמים הטובים שלא מוכנים לתת למנוולים להגשים את תוכניתו של וולדמורט - לשלוט בעולם כולו ולהפוך את כולנו המוגלגלים לעבדים של הקוסמים. כשהארי חוזר להוגוורטס הוא מגלה ספר מיסתורי של "הנסיך חצוי הדם" שהופך אותו לילד המצטיין בשיעור השיקויים. דמבלדור מכין להארי שיעורים פרטיים, כשבכל שיעור דמבלדור יראה להארי זכרון על עברו של אויבו הנצחי לפני שהפך ללורד וולדמורט, טום ואנדרולו רידל. הארי יוצא למסע לחיפוש והשמדת ההורקרוקסים של וולדמורט.
דה-נירו הוא סוחר של סכינים (כבר מפחיד) שמפתח אובססיה קשה כלפי שחקן הבייסבול האהוב עליו. כשהשחקן נכנס למגמת ירידה, מציב עצמו המעריץ הפאנאט בעמדה של 'סיוע' אותו הוא מגיש קצת יותר מדי בהתלהבות. מותחן קצבי ואלים שמאפשר הצצה לעולם הספורט המקצועי ולמוחו של פסיכופאת, באותה מידה של רצינות.