بعد رحلة طويلة من اسكتلندا ، تُركت عازفة البيانو أدا ماكغراث وابنتها الصغيرة فلورا مع كل متعلقاتهما ، بما في ذلك البيانو ، على أحد شواطئ نيوزيلندا. تم بيع آدا ، التي كانت صامتة منذ الطفولة ، للزواج من رجل محلي يدعى أليسادير ستيوارت. يحاول القليل من الإحماء إلى Alisdair ، وسرعان ما أصبح Ada مفتونًا من قبل صديقه الماوري ، George Baines ، مما يؤدي إلى صراعات متوترة ومغيرة للحياة.

فيكتور نافورسكي رجل بلا وطن. أقلعت طائرته فور انفجار انقلاب في وطنه ، وتركه في حالة من الفوضى ، والآن تقطعت به السبل في مطار كينيدي ، حيث يحمل جواز سفر لا يعرفه أحد. أثناء وجوده في الحجر الصحي في صالة العبور حتى تتمكن السلطات من معرفة ما يجب فعله معه ، يستمر فيكتور ببساطة في العيش - ويقيم الرومانسية مع مضيفة طيران جميلة.