Ο Φάι και ο Χο είναι δύο Κινέζοι εραστές οι οποίοι ταξιδεύουν μέχρι την Αργεντινή, όπου και χωρίζουν. Ο Φάι πιάνει δουλειά ως πορτιέρης σε μπαρ του Μπουένος Άιρες. Όταν ο Χο επιστρέφει στη ζωή του, δέχεται να τον φιλοξενήσει, όχι όμως και να ξαναγίνει εραστής του.
Ένας συγγραφέας φτάνει μαζί με τον φίλο του σε ένα εξοχικό κοντά στη Βαλτική Θάλασσα. Εκεί, σκοπεύει να επικεντρωθεί στη συγγραφή του τελευταίου του βιβλίου... μα η παρουσία μιας νεαρής φιλοξενούμενης θα του αποσπάσει την προσοχή.
Η Χάνα είναι καλόκαρδη, με υπέροχη φωνή αλλά αρκετά γεματούλα.Έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση επειδή πιστεύει ότι δεν είναι όμορφη και την αγνοούν λόγω της εμφάνισής της. Όνειρο της να γίνει διάσημη τραγουδίστρια και να κερδίσει την καρδιά του όμορφου Σάνγκ Τζουν. Για να κάνει πραγματικότητα το όνειρό της θα υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση σε όλο της το σώμα. Τι θα γίνει όμως τώρα που η επέμβαση είναι επιτυχής και έχει μεταμορφωθεί σε πανέμορφη γυναίκα;