Vincent má smolu, že je jedným z posledných, kto bol ešte splodený klasickými postupmi a macocha príroda v súťaži s optimálne vyladenou genetikou neobstála. A tak sa ocitol v nižšom spoločenskom segmente pomocnej údržbárskej komunity, v miestnom žargóne príznačne nazývanom "ln-Valid". Lenže Vincent sníva o svojej účasti v kozmickom tíme, a keď dostane šancu použiť falošnú genetickú identitu, nezaváha...
Julio a Tenoch sú rovnakí ako väčšina sedemnásťročných chalanov: vzájomné priateľstvo je pre nich posvätné, diktát hormónov možno ešte posvätnejší. Ich nespútaná jazda životom však má svoju konečnú zastávku, a tou je dospelosť. Počas slávnostného popoludnia, ktorého sa obaja zúčastňujú so svojimi rodinami, stretávajú Luisu, vydatú dvadsaťosemročnú Španielka, a začnú ju zvádzať s nadhľadom a ľahkosťou, ktorá zodpovedá ich povahám a veku. Len tak zo srandy pozvú svoju osudovú ženu na výlet na nádhernú pláž Boca del Cielo; pritom však nemajú tušenie, či takéto miesto vôbec existuje. Luisa navštívi lekára, ktorý má pre ňu zlé správy. Žena následne prijatie ponuky prekvapených mladíkov, a všetci traja sa spolu vydajú na cestu. Možno nevedia kam dôjdu, ale určite na túto jazdu nezabudnú. Zvyšky priateľstva a chlapčenské nevinnosti totiž miznú v spätnom zrkadle...
Príbeh lásky zasadený do blízkej budúcnosti, kde podľa zákonov Mesta sú slobodní ľudia zatýkaní a deportovaní do Hotela. Tam si musia do 45 dní nájsť životného partnera. Ak sa im to nepodarí, premenia ich na zviera podľa vlastného výberu a vypustia so Lesa. Zúfalý Muž utečie z Hotela do Lesa, kde žijú Samotári, a zamiluje sa tam aj napriek prísnemu trestu za porušenie ich zákonov.
Roku 1862 pricestuje mladá vdova Anna Leonowensová aj so svojím malým synom Luisom do siamského kráľovstva, aby tu učila kráľovské deti. Zoznámi sa tu nielen s odlišnou feudálnou kultúrou, často nepochopiteľnou a krutou, ale aj s vladárom Mongkutom, ktorý chce uchrániť nezávislosť krajiny a súčasne ju otvoriť západnej civilizácii. Kráľ sa čoraz väčšmi zbližuje s Annou ale najmä ho trápia ustavičné nájazdy údajne barmských kománd, ktoré terorizujú krajinu. Myslí si, že za tým stojí Veľká Británia, ktorá chce kolonizovať jeho kráľovstvo.