Perlė jaučiasi įstrigusi izoliuotame šeimos ūkyje, kuriame turi rūpintis sergančiu tėvu ir gyventi su nuožmia bei valdinga motina. Tai „X“ filmo blogiukės kilmės istorija, kurioje Perlei trokštant žavaus gyvenimo, matomo filmuose, susikerta jos ambicijos, pagundos ir represijos.

Emi ir Džekas Teilorai keliauja į San Diegą. Netikėtai viduryje dykumos jų automobilis paslaptingai sugenda. Porelės padėtis beviltiška, nežinia, kaip prisišaukti pagalbą. Netrukus pro šalį važiuojantis sunkvežinio vairuotojas pasisiūlo nuvežti Emi iki artimiausio telefono. Emi sutinka, o sunkvežimio vairuotojas ją pagrobia ir dabar Džekas turi stoti į mūšį...

Talentinga FTB naujokė Li Harker (aktorė Maika Monroe) gauna užduotį: pabandyti išnarplioti serijinio žudiko (vaidina Nicolas Cage) bylą. Visus nužudymus sieja keisti sutapimai ir dar keistesni, okultinius primenantys, simboliai, kurių iki šiol niekam nepavyko suprasti. Lyg to būtų maža, Li netrukus suvokia, kad tam tikri ženklai rodo ir jos pačios sąsają su žudiku. Aišku viena: jeigu jo nepavyks sustabdyti, yra tik laiko klausimas, kuomet žudikas smogs ir vėl.

Filmo veiksmas vyksta 1930-aisiais. Visiems sunku dėl Didžiosios depresijos, išgyvena tik drąsiausi ir beviltiškiausi. Judžinas Evansas ir jo šeimos verslas yra ant visiško žlugimo slenksčio. Mažas šeimos ūkis, perduodamas iš kartos į kartą- ties žlugimo riba, ir dabar herojui reikia bet kokiu būdu surasti didelę sumą, kad išgyventi. Jis turi galimybę gauti reikiamų lėšų, tačiau tam Judžinas turės sulaikyti banko plėšikę. Už ją paskelbtas didelis atlygis, bet ar jis sugebės tai įvykdyti?