Em Alfama, a cantadeira Ana Maria estreia-se em público e rapidamente alcança uma carreira internacional pelas mãos do empresário Sousa Morais. Mas não esquece Júlio, o seu primeiro amor, apesar do drama provocado pela morte da pequena Luisinha, após uma discussão entre os dois.

Após ser rejeitado pela mulher que ama e ver o tio morrer por complicações causadas pela obesidade, um artista só e com problemas de peso tem uma transformação radical.

Mitch Wayne e Kyle Hadley são amigos desde criança. A irmã de Kyle, Marylee, pretende se casar com Mitch. Mas este considera a jovem praticamente uma irmã e na verdade está apaioxonado por Lucy. O problema é que Kyle também está e é ele quem acaba se casando com Lucy, antes mesmo que Mitch pudesse expressar seus sentimentos.