Anglicko, Jersey 1945. Je koniec druhej svetovej vojny a Grace stále čaká na manželov návrat z bojov. Žije s dvoma malými deťmi na vidieku odtrhnutá od civilizácie. Služobníctvo ich dom opustilo a ona zostala na všetko sama. Tento príbytok v hmlistej krajine navštívi postarší muž, žena a mladé dievča. Grace ich ochotne prijme do služby. Dcéra Anne a syn Nicholas trpia alergiou na slnečné svetlo, a preto sú rozľahlé izby ponorené do tmy a v ich sivom zákutí sa okrem Grace, detí a služobníctva skrýva ešte niekto. Dom je plný zvláštnych zvukov a Anne vidí prízraky ľudsky vyzerajúcich votrelcov. Nervózna Grace sotva zvláda organizovanie denného režimu detí a domácnosti. Manžel je stále nezvestný. Nové služobníctvo čosi tají. Správa sa však zdvorilo a rezervovane. Nakoniec však napätá situácia v strašidelnom sídle nezadržateľne vyvolá stupňujúcu sa hystériu.
Španielsko koncom 30. rokov, posledné dni občianskej vojny. Desaťročný Carlos, ktorého otec, republikán, bol zabitý v boji, je svojím poručníkom zanechaný v sirotinci Santa Lucía, depresívnej stavbe uprostred vyľudnenej krajiny, kam sú zvážajú siroty po obetiach vojny. Ponuré chodby budovy v sebe skrývajú nielen nerestné vzťahy dospelých protagonistov - jednonohej riaditeľky Carmen, profesora Casares, mladej učiteľky Conchity a agresívneho školníka Jacinta -, ale v deň svojho príchodu sa v nich Carlos stretáva i s prízrakom chlapca, ktorý sa nepretržite snaží nadviazať s ním kontakt . Zo živých potom musí čeliť predovšetkým najstaršiemu zo sirôt, nepriateľskému Jaimemu. Čoskoro začne mať Carlos podozrenie, že detský duch s nejasnými úmyslami je duchom bývalého žiaka Santiho, ktorý pred časom zmizol za záhadných okolností. Santiho duch použije nových obyvateľov sirotinca k tomu, aby kruto a nečakane splatil krvavý dlh svojmu vrahovi.
Diabol, ktorému doteraz nikto neodolal, zacítil svoju príležitosť. Volá sa Elliot Richardson, ktorého sebavedomie utrpela ťažké straty. Svet techniky ovládajúci Elliot totiž už pár rokov pociťuje to chvenie v žalúdku vždy vo chvíli, keď sa v jeho blízkosti mihne kolegyňa Alison Gardner. V jeden večer, ktorý pre Elliota vôbec nezačína dobre, ho práve Alison odmietla. Jeho túžba byť s Alison však neutícha. Ba práve naopak. Je taká silná, že Elliota navštevuje prekrásna žena, ktorá mu ponúka obchod. Tento diabol v ženskej sukni ponúka Elliotovi sedem splnených želaní výmenou za jeho dušu. Tejto diablici kývne každý, pretože je poriadne prefíkaná. Jedinou záchranou pre Elliota je byť ešte prefíkanejší.
Jake, ktory prezil masaker desivej Kayako a Toshia, je znovu vystaveny mucivym viziam. Skonci v nemocnici, kde se o jeho pripad zaujima Dr. Sullivanova. Postupne zistuje, ze Jakeove strasidelne historky su pravdive. Jeho jedinou nadejou sa zda byt tajuplna Japonka, ktora by mohla umlcat duchov navzdy. Pokial jej plan neznici ich vsetkych!