Maléna a napsütötte, álmos szicíliai kisváros szépe, igéző és ellenállhatatlanul vonzó fiatal nő. Nemrég költözött ide, a férje a fronton van, és amikor csak végigmegy az utcán, férfiak vágyakozó tekintete és feleségek irigy pletykái kísérik minden lépését. Vézna, tizenéves srácok követik biciklijükön mindenhová, hogy lélegzetelállító szépségét minél tovább csodálhassák. A fiúk között van az élénk fantáziájú Renato, akit vágyai a fantázia világának váratlan magasságába röpítenek. Ám ahogy az évek telnek, Malénának - és az őt titkon csodáló Renatónak is - szembesülnie kell a könyörtelen valósággal.

Nagy-Britannia, 1944, a második világháború alatt. Az MI5 több ügynöke által könyörtelenül üldözött Henry Faber, a kegyetlen német kém, aki a D-napról szóló létfontosságú információk birtokában van, a Storm Islanden, egy barátságtalan, ritkán lakott szigeten keres menedéket Észak-Skócia partjainál.

1943 elején a bosnyák hegyek között vívták legnagyobb csatájukat a jugoszláv partizánok az egyesített német-olasz csapatokkal, amelyek igen nagy erővel vonultak fel és bekerítették őket. A rendkívül hosszú, súlyos küzdelem után az ellenséget egy csellel félrevezetve sikerült kitörniük a gyűrűből és megőrizni erőiket. Mindezt nagyon látványosan, valóságos sztárparádéval állítja a néző elé ez az Európa legdrágább filmjeként hirdetett, két esztendőn át forgatott szuperprodukció, mely az emberi arcok felvillantásával, a küzdelem kegyetlenségének ábrázolásával lemond az e témakörben oly gyakori lakkozásról. Ezáltal némiképpen adalékul szolgál mindahhoz, ami a jelenlegi háborúban is tapasztalható.

Tommy hatévesen szemtanúja lesz, ahogy az anyja és szeretője meggyilkolja az apját. A parancsra, miszerint nem látott és nem hallott semmit, és senkinek sem beszél erről, a fiú elveszíti a látását és süketnéma lesz. Letargiájából sem a lélekgyógyász, sem az LSD nem képes kigyógyítanii. Akkor támad fel, amikor a játékteremben fölfedezik különleges tehetségét. Tommyból a flipper varázslója és az ifjúság bálványa lesz. Szenvedését és gyógyulása látva a média Messiást csinál belőle.

A második világháború utolsó napjaiban a trópusi vizeken portyázó német tengeralattjáró elsüllyeszt egy angol kereskedelmi hajót, a legénységet pedig kegyetlenül lemészárolják. A helyi lakosok, élükön a fehérbőrű doktornővel, pártfogásukba veszik az egyetlen túlélőt, a repülős-karbantartó Murphyt, de történetét a tengeralattjáróról nem hiszik el. A végsőkig elszánt angol magányos háborúba kezd társai gyilkosai ellen. A háború aztán véget ér, Murphy bosszúhadjárata azonban nem.