لقد أنجز رجل ذو معدل ذكاء منخفض أشياء عظيمة في حياته وكان حاضرا خلال أحداث تاريخية مهمة - في كل حالة ، يتجاوز بكثير ما يتخيل أي شخص أنه يمكن أن يفعله. ولكن على الرغم من كل ما حققه ، فإن حبه الحقيقي الوحيد يراوغه.
يدور الفيلم حول غريب يصل إلى بلدة (سان ميغيل) الصغيرة ليخبره صاحب الخان هناك عن العداوة والبغضاء بين عائلتين تسعيان للسيطرة على البلدة. ويحاول الغريب الاستفادة من الوضع وجني المال، فيقرر التلاعب بالعائلتين ليجعل إحداهما ضد الأخرى، وتأتي فرصته مع مرور شحنة ذهب عبر المدينة برفقة سرية من الجيش المكسيكي.
اللص السابق متهم بارتكاب موجة إجرامية جديدة ، لتبرئة اسمه ينطلق للقبض على لص جديد يقلد أسلوب توقيعه
بعد انتشار روايته في الميكسيك، يسافر المؤلف (هنري) إلى هناك للقيام بجولة دعائية، ولكنه يكتشف أن سبب شهرة روايته هو الترجمة المخالفة التي أصاغتها (ماريا)، والتي حولت روايته إلى رواية عاطفية حميمية، وبعد مرافقة (ماريا) له في الجولة تتطور الأمور بينهما.