מאדאם סוזה מגדלת את נכדה צ'מפיון, ילד בודד שחברו היחיד הוא כלבו ברונו. במאמץ לשמח את צ'מפיון מאדאם סוזה קונה לו אופניים. לאחר שהיא רואה כי רגעי האושר היחידים של צ'מפיון הם כשהוא רכוב על אופניו, היא מתכננת לו סידרת אימונים מפרכת אותה עוברים השניים יום יום. השנים עוברות וצ'מפיון גדל להיות רוכב אופניים מקצועי. הרגע הגדול מגיע וצ'מפיון יוצא להשתתף בטור דה פרנס, מלווה כמובן במאדאם סוזה וברונו שמפקחים עליו מאחור. אבל באמצע התחרות שני גברים מסתוריים בשחור חוטפים את צ'מפיון. מאדאם סוזה וכלבה הנאמן ברונו,יוצאים בעקבותיו למסע הצלה. במסע הם חוצים את האוקיינוס לעבר הכרך הענק הנקרא בלוויל. שם הם פוגשים את "שלישיית בלוויל" המפורסמת, שלוש אחיות כוכבות בידור מוזרות שהעלו מופע קברט מצליח בשנות ה-30. השלוש מחליטות לעזור למאדאם סוזה ולברונו בחיפושם אחר צ'מפיון. הודות לחוש הריח המדהים של ברונו, הצמד המוזר מגלה את מקום שהותו של צ'מפיון, ובלווית שלישיית בלוויל הם יוצאים למקום בו צ'מפיון מוחזק, אך האם הם יצליחו לגבור על התוכנית השטנית של אנשי המאפיה הרשעים?
קומדיה עצובה ומשובחת. שני חברים יוצאים לשוטטות באזור היקבים של קליפורניה. סופר מתוסכל ושחקן ממורמר במסע של חיפוש אחר זהותם ואחר קצת משמעות לחייהם האפורים, רגע לפני שהשחקן נכנס לחיי נישואין. סרטו של אלכסנדר פיין (החברות של רות, Election) ממשיך לעסוק במה שהטריד את הבמאי המוכשר הזה גם בסרטו הקודם, "אודות שמידט". עם פול ג'יאמאטי (אמריקן ספלנדור) ווירג'יניה מאדסן (חולית). אוסקר, גלובוס ואינסוף פרסים אחרים.
לואיס בונואל מבסס את סיגנונו האנטי דתי והאנטי בורגני ב"תור הזהב" הסוראליסטי - אשר עדיין מצליח לזעזע את הצופים בו. כאשר גבר ואישה אלמוניים (גסטון מודו וליה ליס) מנסים למצות את תשוקתם המינית, כוחות הצדקנות מסכלים את נסיונם ללא הרף. האמן סלבדור דאלי עומד מאחורי התסריט הפרובוקטיבי.
וולטר נתן לנישואיו עם גלוריה להתיישן, הוא כל-כך מנותק ממשפחתו עד כדי כך שהוא לא שם לב שביתו בת ה-17, הולי, עוברת מערכת יחסים לא קלה עם בחור לא-יציב, ושבנו, פטי לא הולך לבית-הספר בגלל הצקות ואיומים מצד בריונים. גלוריה, הזקוקה לאהבה נואשות, מתחילה להתאהב במורה המקצועי שלה לגולף, שנותן לה שיעורים פרטיים. כל הבעיות הללו שאופפות את המשפחה מתחילות להיעלם כאשר מגיעה גרייס הוקינס, עוזרת-בית חדשה, שמתחילה לקחת את ענייני הבית והבעיות על עצמה ולפתור אותן.