Champion blir adoptert av bestemoren sin, Madame Zouza, en geskjeftig dame med klumpfot og jernvilje. Hun oppdager at Champion er lykkelig bare når han sykler. Hennes resept for varig lykke er derfor å la Champion trene knallhardt, og etter noen år er han klar for alle seriøse syklisters vågestykke: Tour de France. Med en stolt, fløyteblåsende bestemor som sekundant legger Champion ut på sitt livs tur. Han blir brutalt avbrutt av svartkledde, pistoltruende kidnappere. Snart er Champion på vei over sjøen, til storbyen Belleville. Der vil den franske mafiaen gjøre store penger på sykkeltalentet, men i kjølvannet følger Madame Zouza og hennes trofaste hund Bruno. I Belleville møter hun "Trillingene fra Belleville", tre revysangerinner fra fortiden som fortsatt vet å fengsle sitt publikum. Med Brunos følsomme nese som veiviser legger de fire gamle damene en plan som skal bringe Champion helskinnet hjem.

I denne berusende, intelligente komedien, en av årets mest kritikerroste filmer, om livets opp-, ned- og sideturer. En vinsmakingsferd langs det sentrale Californias kyst ender i en uventet omvei når Miles og Jack, begge i 30- årene, modner underveis. Det komisk umake paret vasser snart i vin, kvinner ... og latter

Gloria føler det som om livet hennes kommer ut av kontroll. Hun blir gal av den ustanselige bjeffingen til naboens hund, datteren har ny kjæreste hver uke og sønnen plages på skolen. Ektemannen, Walter Goodfellow, er så opptatt av å skrive den perfekte preken at han ikke engang enser hennes åpenlyse flørting med golfinstruktøren Lance. Det kjærlighetsløse ekteskapet og pubertetsbarnas eskapader går henne på nervene helt til den nye hushjelpen Grace trer inn i familien.