زندانی ایالتی نزدیک مرز کانادا، سال 1935. «بابی» قاتلی روان پریش که قرار است اعدام شود، دو تبهکار خرده پا - «ند» (دنیرو) و «جیم» (پن) - را مجبور می کند تا در برنامه ی فرار با او هم راه شوند. بعدتر در شهری کوچک «ند» و «جیم» به جای دو کشیش اشتباه گرفته می شوند...
سفری برای پیدا کردن یک تفنگ قدیمی که داستان عاشقانه ای پشت آن نهفته است و از ارزش بالایی برخوردار است و جری برای آخرین ماموریت باید این تپانچه را از مکزیک به آمریکا قاچاق کند که در این بین اتفاقاتی رخ می دهد