Gėjus režisierius Pablas Kinteras sutinka jauną gražų aistros jam apimtą vaikiną Antonijų. Tarp jųdviejų užsimezga santykiai, tačiau Pablas vis dar myli savo ankstesnį meilužį Chuaną. Kartu pasakojama dramatiška Pablo sesers, nelabai talentingos aktorės Tinos, istorija. Mergina kadaise pakeitė lytį, kad užmegztų santykius su patėviu, bet tas vėliau paliko ją dėl kitos moters. Todėl ji nekenčia vyrų ir net sklinda kalbos, kad ji tapo lesbiete. Be to, ji turi rūpintis savo dukterėčia Ana, kurią iš esmės pametė motina. Apimtas aistros Pablui Antonijus nužudo Chuaną. Tačiau policija ima įtarti Pablą su Tina. Patekęs į autokatastrofą Pablas praranda atmintį, o Tinos meilužiu tampa Antonijus. Šis paima ją įkaite ir reikalauja, kad Pablas praleistų kartu su juo kelias valandas. Sukrėstas Pablas ima jausti Antonijui švelnius jausmus, tačiau jaunuolis netikėtai nusižudo...
Netoli Baltijos jūros pakrantės susipina keturių jaunų žmonių likimai. Egocentriškas, savimi abejojantis rašytojas Leonas ir fotografijos studijas pradėsiantis Feliksas atvyksta į Felikso mamos vasarnamį. Leonas nori baigti redaguoti naują knygą, o Feliksas – pasiruošti stojamiesiems egzaminams.