Dvanaestogodišnji Oscar (K. Hedebrant) jako je povučen i opterećen jer ga nekoliko dječaka stalno maltretira u školi. Iako razmišlja o osveti, to nikome ne spominje, čak ni majci, jer je svjestan da je preslab da bi nešto sam mogao poduzeti. Jednoga dana dogodi mu se neočekivano poznanstvo s vršnjakinjom Eli (L. Leandersson), koja mu se učini prikladnom za prijateljstvo. Ona djeluje kao da ga razumije i da bi mu mogla pomoći u ideji za osvetu. No, iako je izrazito mirna i pristojna djevojka, svejedno djeluje tajanstveno, pa i bizarno: naime, ne smije izaći na sunce, ništa ne jede, a u neki prostor ulazi samo kad je se pozove. A kada Oscar otkrije da ona pije ljudsku krv jer jedino tako može preživjeti, on pomisli da je možda ta draga djevojka vampirica.

Šangaj u vrijeme japanske okupacije. Mlad i nevjerojatno nadaren majstor borilačkih vještina Chen Zhen vraća se u matičnu borilačku školu Ching Woo, koju je osnovao i vodio jedan od najvećih kineskih borilačkih majstora. Obožavani učitelj je umro, ali Zhen ne vjeruje u službeno izvješće da je uzrok upala pluća, nego da je voljenog učitelja netko ubio. Starješine škole pokušavaju ga primiriti, no ubrzo se pojave predstavnici japanske škole Suzuki i podcjenjivački izazovu kineske učenike. Poštujući mirotvorstvo svog velikog učitelja, njegovi sljedbenici se suzdržavaju od odgovora na drsku provokaciju, no Zhen odluči odgovoriti na izazov. Na svoju ruku uputi se u japansku školu i tamo s lakoćom svlada tridesetak protivnika, a naposljetku nadvlada i ponizi njihova glavnog instruktora. Kad poglavar japanske škole, Hiroshi Suzuki, čuje za to, zapovijedi napad na kinesku školu. Stoga starješinama kineske škole daju ultimatum da ga u roku od tri dana isporuče ili će im zatvoriti školu.