Комедија, драма и трилер о љубавном троуглу тројице мушкараца. Пабло, који се у животу бави позориштем и филмом, и његова млађа сестра Тина имају сложен сексуални живот, он је хомосексуалац заљубљен у свог млађаног љубавника Хуана, а Тина транссексуалка коју је напустила љубавница и оставила јој десетогодишњу кћер Аду на чување. Док Пабло пати због неузвраћене љубави, на премијери упозна Антонија и с њим заврши у кревету. За Пабла је то тек похотна ноћ, али Антонију је то прво хомосексуално искуство и опседнут је редитељем. Љубоморан на Хуана, одлучи га потражити. Долази до насиља при чему Пабло изгуби памћење. С временом му се враћа сећање на оно што се догодило, а кад сазна да је Антонио у вези с Тином, схвати да му је сестра у опасности...
Џеф и Ејми Тејлор селе се у Калифорнију. На путу ка новом одредишту кола им се заустављају у пустињи Сан Диега. Ејми прихвата понуду камионџије у пролазу да је одвезе до првог телефона. После много времена Џеф почиње да брине, и ускоро сазнаје да у ресторану из ког је требало да телефонира, нико није видео његову жену. Што је најгоре, возач који ју је повезао тврди исто.
Када помислите на предграђе, помислите на сигурност. Но ова божићна ноћ ће бити далеко од тога. Ешли је мислила да ће јој ова ноћ у којој мора да чува дете протећи глатко, али све се мења када опасни уљез провали у кућу и почне да малтретира њу и 12-годишњег дечака Лука кога чува. Ешли покушава да се обрани најбоље што може, но убрзо ће открити да ово није нормална провала.
Група тинејџера, Хелен, Џули, Реј и Бери су отишли ван града колима како би прославили Хеленину победу на избору за мис локалног места. После добре забаве и испијања алкохола у великим количинама, одлучили су да се врате. Реј је, као нешто трезнији, узео да вози Беријева кола. Док су Реј и остали покушавали да смире Берија, који је правио глупости у колима, ударили су недужног човека. После кратког размишљања одлучили су да га баце у оближњу реку и тако заташкају доказе. Након годину дана од немилог догађаја, Џули је примила анонимно писмо са поруком “Знам шта сте радили прошлог лета”. Брзо је позвала Хелен, као и остале чланове тадашње екипе. Били су сигурни да их нико није видео, али је ипак неко био сведок њиховог злочина. Ко је то?