En utrolig kjærlighetshistorie om en eldre mann som leser høyt til en kvinne med Alzheimers. Fra en gammel dagbok forteller den gamle mannen historien om et par som er adskilt ved andre verdenskrig, og deretter blir de lidenskapelig gjenforent, syv år senere, etter at livet deres har tatt forskjellige veier.
En moderne bearbeiding av en av det tjuende århundrets største romaner Da Frans blir vasket opp på en strand i Sør-Europa, sverger han til Gud: Fra nå av skal han være en ny, bedre og anstendig mann. Francis kommer seg til Berlin, hvor han fort innser hvor vanskelig det er å være lovlydig når du er illegal flyktning i Tyskland - uten papirer, uten nasjonalitet og uten arbeidstillatelse. Da den karismatiske tyskeren Reinhold tilbyr Francis å tjene enkle penger, motstår han først fristelsen, holder ord og holder seg borte fra Reinholds mørke forretninger. Men til slutt suges han inn i Berlins underverden, og livet virvler ut av kontroll. Filmen distribueres på kino i Norge med støtte fra German Films.