Puiki istorija apie našlaitį Homerį, užaugusį našlaičių namuose. Jis buvo našlaičių namų direktoriaus gydytojo Larčo numylėtiniu, kuris visas savo medicinines žinias perdavė Homeriui. Bet vaikinui norėtųsi ištrūkti iš uždarų vaikų namų sienų. Į našlaičių prieglaudą atvyksta Valis ir jo nėščia draugė Kendi, kuriai daktaras Larčas nelegaliai padaro abortą. Homeris nusprendžia išvykti pas juos ir įsidarbinti jų paslaptingoje obuolių fermoje. Prasidėjus karui, namuose lieka tik Homeris ir nuostabioji Kendi. Kokias gyvenimo ir meilės paslaptis sužinos Homeris Sidro namuose? Kokį likimą jam suplanavo gudrusis daktaras Larčas?

JAV, 1939 metai, II-ojo Pasaulinio karo nuojauta. Ultra dešinysis politikas Vili Starkas siekia monopolinės valdžios. Jo profesionalių žurnalistų ir analitikų gerai "išdresiruota" komanda, naudodami visas įmanomas priemones – kyšius, šantažą, melą, net jėgą, išveda savo lyderį į pergalę rinkimuose. Didžiausiu klestėjimo momentu jį nušauna idėjinis Sterko priešininkas.