הרחק מכאן, שמונים אלף מייל מתחת לפני הים, שוכנת ארץ צבעונית של שיר וצחוק... פפרלנד – ארץ פלאות מוזיקלית שבה מנגנת התזמרת של סרג'נט פפר לנצח. עד שהמין-רשעים הכחלים שונאי המוזיקה, משתלטים על פפרלנד ומותירים אותה חסרת צבע, הרוסה ודוממת. אבל מתוך האפלה זורח אור... פרד המפקח מצליח להמלט מהמין-רשעים בצוללת צהבה ומפליג לליברפול, ביתם של הביטלס. רינגו מרחם עליו, ועם מעט עזרה מחבריו ג'והן, פול וג'ורג', הם יוצאים להרפקתה קסומה במטרה להחזיר את המוזיקה ואת האהבה לפפרלנד.
פריז, עיר האורות, זוהרת מתמיד כאשר אודרי הפבורן ופרד אסטר חוברים יחדיו, בפעם הראשונה והיחידה בקריירה שלהם, כדי לתרום מכישרונם הייחודי לסרט מוזיקאלי זה, הכולל שירים מאת ג'ורג' ואיירה גרשווין. ביניהם ריקודים לצלילי "הוא אוהב, היא אוהבת" ושיר הנושא הקסום "אני אוהב את פנייך המצחיקות".
זה היום האחרון של הלימודים ומקס רוצה ל-"תפוס" את הנערה הכי מגניבה בבית הספר. אבל איך יוכל מקס לתפוס את הנערה כאשר אבא שלו הוא גופי שעושה לו "פאדיחות"? . מקס מתבייש באביו אך במהרה יבין שאין כמו אבא.
הסרט הוא משולש אהבה ששלושת קצוותיו הם : פ'וגה הרומנטית, המאמינה בגורל, כלומר בכך שאי-שם מחכה לה הנסיך על הסוס והוא יגיע - הרי אי אפשר אחרת, כך שבינתיים אפשר להמשיך לחלום. השנייה היא נישה המעשית, המאמינה בכל ליבה שאהבה פירושה ידידות והצלע השלישית היא ראול, שילוב בלתי אפשרי של טמבל היפר אקטיבי, אידיוט מושלם ושובר לבבות מקסים, שלא מבין איך אפשר לבלות את כל החיים לצד אהובה אחת. נישה ופ'וגה הן רקדניות, ראול מעלה מופעי בידור ובין סצינת חיזור לוהטת אחת לסצינת קנאה בוערת אחרת, עושים כולם את מה שצריך לעשות בקולנוע ההודי - שרים ורוקדים!
"קרקרים של חיות" היא קלאסיקה נוספת של האחים מרקס כאשר הפעם גרוצ'ו מרקס מגלם חוקר אפריקאי בשם קפטן ספולדינג, אשר זה עתה חזר לארה"ב כדי לגרום לקטל קומי בחבורתה הפומפוזית של גבירת החברה, מרת ריטנהאוס (מרגרט דומונט). גרוצ'ו מענג את ליבם של החוגגים עם מעשיות גבורה מהג'ונגלים, ובינתיים הראפו רודף אחר בלונדיניות וצ'יקו זומם.
אחד מסרטיהם הראשונים של להקת החיפושיות. ארבעת הכוכבים בפארודיה על סרטי ג'יימס בונד כאשר הם נרדפים באזורים אקזוטיים ברחבי העולם. החפץ שבגללו הם בורחים מהחוק הוא תכשיט יקר שברשותו של רינגו.
בואו לחוות הרפתקה קסומה ומלאה בחברות, אוליבר, חתול שובב וצעיר מגלה את ניו-יורק בקלאסיקת האנימציה המרגשת המבוססת בחוכמה על סיפורו העל-זמני של צ'ארלס דיקנס, "אוליבר טוויסט", עם שירים בלתי נשכחים בביצועם של גדולי המוסיקה! אוליבר לומד כי החזקים שורדים בכך שהם שומרים על חלומותיהם בחיים. וכשהוא מאומץ על ידי ג'ני, אוליבר יודע כי הוא מצא חברה לחיים ובית אמיתי.
המחזמר המקסים שביים ג'ון יוסטון סביב הקומיקס על הילדה הג'ינג'ית היתומה, אנני. מבין כל עמיתותיה המסכנות מבית היתומים המפלצתי של מיס האניגן, השדה האדמונית היא שנבחרת לבלות תקופה קצרה בביתו של מולטי מיליונר עם קשרים בבית הלבן. איל הממון לא שבע רצון מנוכחותה (זה לא היה הרעיון שלו מלכתחילה), אך לומד, תוך ימים מספר, לאהוב אותה עד אין קץ. או אז הוא מחליט לעזור לה למצוא את הוריה האמיתיים. בינתיים, מיס האניגן ואחיה רוסטר זוממים מזימות. כולל את השיר המפעים "מחר".
בלונדון של שנות השלושים – 24 שנים לאחר התרחשויות הסרט המקורי. מייקל בנקס עובד בבנק בו עבד אביו, ועדיין מתגורר בבית ילדותו יחד עם שלושת ילדיו: אנאבל, ג'ורג'י וג'ון ועוזרת הבית שלהם אלן. מרי פופינס חוזרת לעזור לדור הבא של משפחת בנקס למצוא אושר וקסם לאחר שחוו אובדן. האומנת המסתורית מצטרפת לחברה ג'ק, מדליק פנסי רחוב אופטימי, אשר עוזר לה להחזיר אור וחיים לרחובות לונדון.
שאנג הגיע למצב בחיים שהוא רוצה להתמסד, ולהקים משפחה. הוא מבקש את ידה של מולאן, והם חולמים לחיות ביחד לנצח באושר... אך הקיסר קורא להם בדחיפות ושולח אותם למשימה סודית. להסיע שלושה נסיכות להתחתן בסין... מושו מתערב, ומחליט שהוא זה שיסיע אותם. הוא יודע שהוא יאבד את עבודתו עם מולאן, אם היא תתחתן ותתמסד למשפחתו של שאנג. הנסיכות מתחברות עם השלושה במהלך נסיעתם, ומולאן מבטיחה לנסיכות שהיא תעשה את הכל בכדי שהם לא יאלצו להתחתן עם גברים בניגוד לרצונם. אבל משפחת המלוכה חושבת אחרת... בזמן שהיותם בסין, מתקפת של מונגולים מתחילה על סין, והיא בסכנת כיבוש.
לאחר שקיבלה קריאה בלתי צפויה מאבותיה השמיימיים, מואנה חייבת לנווט את דרכה לימים המרוחקים של אוקיאניה ולקפוץ אל תוך המים המסוכנים והאבודים להרפתקה שמעולם לא חוותה כמוה.