Politimannen Wing ved Hong Kong politiet har opplevd noe av det verste en politimann kan oppleve; hele teamet hans har blitt drept av en voldelig gjeng som ledes av den onde Joe. Den dårlige samvittigheten hans får han til å begynne å drikke og det blir opp til en ung, nyutdannet politimann å få Wing tilbake på rett kjøl. Sammen setter de i gang med å hevne seg på Joe og gjengen hans, spesielt når det hele med ett blir personlig.

Under en markering for japanske soldater som kjempet på amerikansk side under den andre verdenskrig møter Mr. Miyagi enken til sin gamle offiser. Han blir kjent med hennes barnebarn Julie, en sint tenåring. Hun er full av sorg og smerte etter dødulykken til hennes foreldre og har store problemer med sin bestemor og medelever. Mr. Miyagi bestemmer seg for å lære henne Karate og bringe henne tilbake på rett vei.