Japan, 19. Jahrhundert. Nach Jahren kehrt der amerikanische Journalist Billy zurück nach Japan, das er damals auf geheimnisvolle Weise schlagartig verlassen hatte. Er begibt sich auf die Suche nach seiner Geliebten, einer japanischen Prostituierten, die er einst zurückließ. Seine Suche führt ihn auf eine düster karge Insel. Während er nach einer Unterkunft Ausschau hält, begegnet ihm eine mysteriöse Frau, die skurrilerweise genau weiß, was Billy sucht. In bildgewaltigen brutal-blutigen Rückblicken lässt sie Billy am schrecklichen Schicksal seiner Geliebten teilhaben. Doch sie warnt ihn, alte Geister sollte man ruhen lassen.

Die 17-jährige Poppo wird auf dem Dach eines Hochhauses von einer Bande Jugendlicher vergewaltigt – bereits zum zweiten Mal in ihrem jungen Leben muss sie diese Tortur über sich ergehen lassen. Der schüchterne Hausmeistersohn Tsukio beobachtet die Peinigung und steht Poppo in den folgenden Stunden und Tagen bei, ohne dass sie den Hochhauskomplex verlassen. Als sich beide von ihrer bewegten Vergangenheit erzählen, kommt heraus, dass auch Tsukio sexuell missbraucht wurde. Beider Todessehnsucht steigert sich, bis schließlich die Vergewaltiger Poppos wieder auftauchen und Tsukio seine passive Haltung aufgibt…

1923 in einem billigen Haus in Tokyo macht der Bewohner Goda (Renji Ishibashi) seine heimlichen Runden in dem Gemäuer, um die anderen Bewohner des Hauses durch kleine Löcher beobachten zu können. Er wird Zeuge fremder Sexualpraktiken und als er beobachtet, wie eine Geliebte ihren Lover beim Liebesakt tötet, denkt Goda, seine Seelenfreundin gefunden zu haben. Doch um sich ihr zu nähern muss er selbst einen gewalttätigen Akt übernehmen…

Eine übersexualisierte Vernehmungsbeamtin mit einer Vorliebe für Sadomasochismus und Folter schmiedet mit ihrer abartigen Truppe einen Plan, um das beträchtliche Vermögen eines städtischen Veruntreuers zu erpressen.

Nach einem Fotoshooting verbringen Fotografen und Models gemeinsam die Nacht in einem nahegelegenen, leerstehenden Haus. Das hätten sie besser bleiben lassen sollen, denn in der Gegend geht ein fieses Monster um, das schon bald für Angst und Schrecken sorgt...